Notre méthode
Nos conseils et notre suivi s'articulent autour d'une méthodologie précise afin de vous connaître et d'établir une stratégie patrimoniale sur-mesure.
01
Vous découvrir
La découverte est la pierre angulaire de notre approche. Plus nous vous connaissons et plus nous serons en mesure de vous apporter la solution personnalisée dont vous avez besoin.
02
Etablir le bilan de votre patrimoine
L'audit de votre situation familiale et patrimoniale permet de projeter une vision globale de votre patrimoine et de déterminer votre profil investisseur.
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Validation commune des solutions
Au terme d'une analyse minutieuse de votre situation et de vos objectifs, nous sélectionnons les opportunités d'investissement les plus adaptées. Celles-ci vous sont détaillées en profondeur pour une meilleure compréhension et pour une décision éclairée.
04
Mise en place des solutions
Une fois la stratégie choisie, nous prenons soin de valider les différents investissements dans les meilleurs délais tout en simplifiant au maximum les démarches administratives.
05
Suivi permanent et durable
Notre agrégateur vous permet de suivre l'évolution de votre patrimoine à tout instant et nous restons à vos cotés au quotidien pour évaluer l'adéquation des solutions retenues dans le temps. Le bilan annuel de votre situation est le symbole de ce suivi et l'occasion de discuter et d'échanger sur l'évolution de votre situation, de votre famille et de vos objectifs.